営業事務の仕事内容を徹底解説｜一般事務との違いと必要スキル

営業事務は、営業担当者をサポートし、見積書・請求書作成、受発注管理、顧客対応などを担当する職種です。営業活動に直結する専門的な事務業務を幅広く扱い、売上に貢献する実感が得やすく、やりがいのある仕事として人気があります。

営業事務とは？基本の仕事内容

営業事務は、営業部門に所属し、営業担当者の業務を事務面からサポートします。営業担当者が外回りや商談に集中できるよう、社内の書類作成、受発注処理、データ管理、顧客対応などを担当するのが主な役割です。

– [営業事務の主な業務](#営業事務の主な業務) – [1日の仕事の流れ](#1日の仕事の流れ)

単なる事務処理にとどまらず、営業活動の流れを理解し、売上に直結する業務を担当する点が特徴です。顧客からの問い合わせへの対応や納期調整など、顧客と直接やり取りする機会も多く、営業チームの一員として会社の売上に貢献します。一般事務よりも営業知識やコミュニケーション能力が求められる、専門性の高い職種です。

営業事務の主な業務

営業事務の主な業務は、見積書・請求書の作成、受発注管理、営業担当者のスケジュール調整、顧客対応、データ入力・資料作成の5つに分けられます。

見積書・請求書は顧客からの依頼に基づいて正確な金額を算出し作成します。受発注管理では注文から在庫確認、納期調整、出荷指示まで一連の流れを管理。営業担当者のサポートではアポイント調整、会議資料準備、顧客データ整理を行い営業活動を効率化します。顧客対応は電話やメールでの問い合わせ対応と営業担当者への取り次ぎ。データ入力・資料作成では売上データ集計や営業報告書、プレゼン資料の作成を担当します。

1日の仕事の流れ

営業事務の1日は、朝のメールチェックと優先業務の確認から始まります。午前中は、前日の受注データの入力、見積書の作成、納期確認などを行います。営業担当者が出社する前に緊急の問い合わせに対応することも多く、迅速な判断力が求められます。

午後は顧客からの電話対応や営業担当者からの依頼業務が中心。会議資料の準備やプレゼン資料作成、売上データの集計などを進めながら、随時発生する受発注処理や問い合わせにも対応します。夕方は翌日の準備として営業担当者のスケジュール確認や未処理業務の整理、在庫状況確認を行います。月末や月初は請求書発行や売上集計の定例業務が集中するため、計画的な業務管理が必要です。

営業事務の具体的な仕事内容5つ

営業事務の業務は多岐にわたりますが、ここでは特に重要な5つの仕事内容を詳しく解説します。それぞれの業務には正確性とスピードが求められ、営業活動全体の成否を左右する重要な役割を担っています。

– [見積書・請求書の作成](#見積書請求書の作成) – [受発注管理](#受発注管理) – [営業担当者のサポート業務](#営業担当者のサポート業務) – [顧客対応・電話応対](#顧客対応電話応対) – [データ入力・資料作成](#データ入力資料作成)

見積書・請求書の作成

見積書・請求書の作成は営業事務の中核業務です。顧客からの問い合わせや営業担当者の依頼に基づいて、商品やサービスの価格、数量、納期などを記載した見積書を作成します。社内規定や過去の取引実績を参考に正確に価格を算出し、値引き率や支払条件も反映。受注後は請求書を発行し、入金管理も担当することが多いです。金額ミスは会社の信用に関わるため、高い正確性が必須。Excel関数や基幹システムの操作スキルも重要です。

受発注管理

受発注管理は注文から商品出荷までのプロセスを管理する業務です。注文内容確認、在庫チェック、納期調整、出荷指示など、複数部門と連携します。在庫不足時は仕入先への発注手配も行い、納期調整も必要。出荷後は配送確認や納品書発行も担当します。顧客からの「いつ届くのか」という問い合わせへの迅速な対応のため、常に受注状況の把握が重要です。

営業担当者のサポート業務

営業担当者のサポート業務は営業活動を効率化するための幅広い業務です。アポイント調整、会議室予約、商談資料の準備、プレゼン資料作成などが主な内容。営業担当者が外出中に顧客から連絡があった場合は正確に伝達し、緊急案件は判断して対応します。顧客データベース更新や営業活動履歴の記録も担当し、チーム全体での情報共有環境を整備。営業担当者の業務スタイルを理解し、先回りしたサポートができる力が求められます。

顧客対応・電話応対

顧客対応・電話応対は営業事務の重要なコミュニケーション業務です。顧客からの問い合わせに在庫状況、納期、価格、仕様などを正確に回答。すぐに回答できない内容は営業担当者や関連部門に確認し、迅速にフィードバックします。クレーム対応の初期窓口にもなることがあり、顧客の不満を丁寧に聞き取り適切な部門につなぐスキルも必要。電話だけでなくメール対応も増えており、ビジネスマナーに則った丁寧な文章作成能力も求められます。顧客との最初の接点として、会社の印象を大きく左右します。

データ入力・資料作成

データ入力・資料作成は営業活動を数値化し、分析・報告するための業務です。売上データ、受注件数、顧客情報などを基幹システムやExcelに入力し、正確なデータベースを維持。このデータをもとに月次・四半期・年次の営業報告書を作成し、売上推移や目標達成率をグラフや表で視覚化します。営業会議や顧客提案用のプレゼン資料作成も担当。PowerPointやExcelの高度な機能を使いこなし、わかりやすく説得力のある資料を作成するスキルが重要です。データの正確性は経営判断の基礎になるため、ミスのない入力と確認作業が不可欠です。

営業事務と一般事務の違い

営業事務と一般事務は同じ事務職に分類されますが、仕事内容、求められるスキル、キャリアパスには明確な違いがあります。どちらが自分に合っているかを判断するため、3つの観点から違いを解説します。

– [仕事内容の違い](#仕事内容の違い) – [求められるスキルの違い](#求められるスキルの違い) – [やりがい・キャリアパスの違い](#やりがいキャリアパスの違い)

仕事内容の違い

営業事務は見積書作成、受発注管理、顧客対応など売上に直接関わる業務が中心。顧客とのやり取りが多く、納期調整や価格交渉のサポートなど、臨機応変な対応が求められます。一方、一般事務は書類整理、データ入力、電話応対、備品管理など社内全体をサポートする定型的な業務が中心です。営業事務は営業部門専属で業務が専門化されていますが、一般事務は総務や人事など複数部門の業務を兼任することもあります。営業事務の方が業務の緊急度が高く、納期や顧客対応に追われることが多い傾向です。

「【関連記事】：一般事務の仕事内容を徹底解説｜未経験でも分かる業務ガイド」でも詳しく解説していますので、一般事務との具体的な違いについてさらに知りたい方は参考にしてください。

求められるスキルの違い

営業事務では営業知識やコミュニケーション能力が特に重要。商品知識、業界用語、価格体系などを理解し、顧客からの専門的な問い合わせにも対応する必要があります。営業担当者や顧客との円滑なコミュニケーション、状況に応じた臨機応変な判断力も求められます。一般事務は基礎的な事務スキルが中心で、Word、Excel、PowerPoint等の基本的なPCスキルがあれば対応できることが多いです。営業事務の方が専門性が高く、業界や商品の知識習得に時間がかかる傾向があります。

やりがい・キャリアパスの違い

営業事務は自分のサポートで受注が決まったり売上目標を達成すると、営業チームの一員として大きな達成感が得られます。顧客から感謝されることも多く、会社に貢献している実感を得やすいです。キャリアパスはリーダーやマネージャー昇進、営業職への転換、営業企画部門への異動など多様です。一般事務は会社全体を支える縁の下の力持ちとしてのやりがいがあり、幅広い業務経験を積めます。総務や人事などの管理部門へのステップアップ、事務職スペシャリストとしての道があります。

営業事務に必要なスキル

営業事務として活躍するには、必須スキルと有利なスキルの両方が重要です。未経験からでも、これらのスキルを意識して身につけることで、採用の可能性が高まり入社後もスムーズに進められます。

– [必須スキル](#必須スキル) – [あると有利なスキル](#あると有利なスキル)

必須スキル

必須スキルはPCスキル、コミュニケーション能力、正確性、マルチタスク能力の4つです。

PCスキルではExcelとWord操作が特に重要。Excelでは、VLOOKUP、SUMIF、ピボットテーブルなどを使った見積書作成やデータ集計ができるレベルが必要。Wordはビジネス文書作成やレイアウト調整、PowerPointは営業資料作成に使うため基本操作ができると良いです。

コミュニケーション能力は顧客や営業担当者と円滑にやり取りし、情報を正確に伝達する力。電話応対では丁寧な言葉遣いと相手の要望を正確に聞き取る傾聴力が重要です。正確性は見積書や請求書など金額を扱う業務が多いため、ミスのない作業の習慣が必要。マルチタスク能力は複数の業務を同時並行で進め、優先順位をつけて効率的に処理する力です。営業事務は突発的な依頼も多いため、柔軟に対応できることが求められます。

「【関連記事】：事務職に必要なスキル｜PC操作から対人スキルまで完全ガイド」では、必要なスキルの詳細をさらに詳しく解説していますので、スキル習得の具体的な方法を知りたい方は参照してください。

あると有利なスキル

CRM・SFAシステム操作経験、業界知識、簿記資格、英語力などが有利です。CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)システムは多くの企業で導入されており、Salesforce、kintone、Zoho等の操作経験があると即戦力として評価されます。業界知識は顧客対応や営業サポートの質を高め、特に専門性の高い業界(IT、医療、製造等)では重視されます。

簿記3級以上の資格があると見積書・請求書作成や入金管理の理解が深まり、経理部門との連携もスムーズです。英語力は外資系やグローバル企業では必須ですが、日系企業でも海外取引がある場合は重宝されます(TOEIC600点以上が目安)。その他、タイピング速度(1分間に60文字以上)やビジネスマナー検定なども業務効率向上に役立ちます。

営業事務の年収とキャリアパス

営業事務の年収は経験やスキル、企業規模によって異なりますが、安定した収入を得られる職種です。また、キャリアアップの道も複数あり、長期的なキャリア形成が可能です。

– [平均年収](#平均年収) – [キャリアアップの方法](#キャリアアップの方法)

平均年収

営業事務の平均年収は300万円〜400万円が一般的。未経験者や新卒は250万円〜300万円からスタートし、経験を積むことで350万円〜450万円程度に上がります。大手企業や外資系では500万円以上も可能です。

給与は企業規模や業界で異なり、IT業界や金融業界などの専門性が高い分野では年収が高めに設定される傾向です。派遣社員の場合は時給1,500円〜2,000円が相場(年収換算で240万円〜320万円程度)で、正社員の場合はボーナスや手当が加わるため派遣社員よりも総収入が高いことが多いです。経験年数5年以上でリーダー職になると、年収450万円〜550万円程度に到達できる可能性があります。

キャリアアップの方法

営業事務からのキャリアアップは3つの方向性があります。1つ目は営業事務のスペシャリストとしての専門性を高める道。リーダーやマネージャーに昇進し、チームマネジメントや業務改善を担当します。後輩育成や業務フロー最適化を通じて、組織全体の生産性向上に貢献します。

2つ目は営業職への転換です。営業事務で培った商品知識、顧客対応スキル、データ分析力を活かして営業担当者にステップアップできます。営業事務の経験は顧客ニーズ理解や提案資料作成に役立ち、営業職の強みになります。

3つ目は営業企画や営業戦略部門への異動。売上データ分析、営業戦略立案、営業ツール導入など、戦略的な業務に携わることができます。スキルアップはCRMシステム認定資格取得、Excel VBA習得、営業管理研修受講などが効果的。業界の専門知識を深めることで、より高度な営業サポートが可能になり、キャリアの選択肢が広がります。

「【関連記事】：事務職でキャリアアップ｜昇進・年収アップの実践ガイド」では、具体的なキャリアアップの戦略をさらに詳しく解説していますので、参考にしてください。

営業事務のやりがいと大変なこと

営業事務には、他の事務職にはない独特のやりがいがある一方で、大変な面もあります。仕事を選ぶ際の参考として、両面を正直に解説します。

– [やりがい](#やりがい) – [大変なこと](#大変なこと)

やりがい

営業事務の最大のやりがいは営業チームの一員として売上に貢献できることです。自分が作成した見積書で受注が決まったり、迅速な対応で顧客から感謝されたりすると、大きな達成感が得られます。営業担当者から「あなたのサポートのおかげで契約が取れた」と言われる瞬間は、何物にも代えがたいやりがいです。

営業知識やビジネススキルが身につくことも魅力。商品知識、価格交渉、顧客対応、データ分析など、幅広いスキルを実践的に学べます。これらのスキルは将来のキャリアチェンジや転職の際の大きな武器になります。顧客や営業担当者とのコミュニケーションを通じて人間関係構築力が養われ、ビジネスパーソンとして成長できる環境です。営業目標達成時のチーム全体の喜びを共有できることも、営業事務ならではのやりがいです。

大変なこと

営業事務の大変な点は業務量の波が大きいことです。月末月初や決算期には見積書・請求書作成や売上集計が集中し、残業が増えることがあります。顧客からの急な依頼や納期変更にも柔軟に対応する必要があり、予定通りに進まないことがあります。

見積金額のミスや納期遅れは会社の信用に関わるため、常に正確性が求められプレッシャーを感じることもあります。顧客からのクレーム対応の初期窓口になることもあり、ストレスを感じる場面があります。営業担当者と他部門(製造、物流、経理等)の間に立って調整する役割も担うため、板挟みになることもあります。

ただしこれらの大変さは業務に慣れることで対処法を身につけられます。優先順位のつけ方、効率的な作業手順、トラブル時の対応方法などを習得すればストレスを軽減できます。チームで協力し合う職場環境であれば、困った時に相談できる体制があり、孤独に悩むことは少なくなります。

まとめ: 営業事務は専門性の高いやりがいのある仕事

営業事務は営業活動を事務面から支える専門性の高い職種です。見積書・請求書作成、受発注管理、顧客対応、営業サポート、データ管理など、多岐にわたる業務を通じて会社の売上に直接貢献できます。一般事務と比べて営業知識やコミュニケーション能力が求められますが、その分やりがいも大きく、キャリアアップの道も開かれています。

必須スキルはPCスキル(特にExcel)、コミュニケーション能力、正確性、マルチタスク能力ですが、未経験からでも十分にチャレンジできる職種です。平均年収は300万円〜400万円で、経験を積むことで450万円以上も目指せます。営業事務のスペシャリスト、営業職への転換、営業企画部門への異動など、キャリアパスも多様です。

業務の波やプレッシャーなど大変な面もありますが、営業チームの一員として達成感を味わえる仕事です。売上に貢献する実感を得たい方、コミュニケーションを活かして働きたい方、専門性を高めたい方には、営業事務は最適なキャリア選択と言えるでしょう。